Der
SPECTRE-Agent Emilio Largo (Adolfo Celi) schmiedet einen Plan, um die NATO zu
erpressen, indem er während einer Übung zwei Atombomben aus einem Avro Vulcan-Bomber
der Royal Air Force (entwendet.
Um
Largos Pläne zu erleichtern, rekrutiert SPECTRE-Agent Graf Lippe (Guy Doleman), Angelo Palazzi (Paul Stassino). Mit Hilfe der SPECTRE-Agentin Fiona Volpe
(Luciana Paluzzi) veranlasst Lippe Palazzi, sein Gesicht chirurgisch so zu
verändern, dass es dem des französischen Luftwaffenpiloten Major François
Derval (Paul Stassino) gleicht, der
an der Übung teilnimmt.
Volpe und Palazzi ermorden den echten Derval während ihres Aufenthalts im Shrublands-Kurort, woraufhin dieser mehr Geld verlangt. Volpe willigt ein, nur damit er die Operation fortsetzen kann.
Dem Plan folgend entführt Palazzi den Bomber erfolgreich, tötet die Besatzung und landet ihn in seichten Gewässern auf den Bahamas. Während die Bomben von seinen Männern geborgen werden, ermordet Largo Palazzi, weil er seine ursprüngliche Abmachung mit SPECTRE nicht eingehalten hat.
