Von seinem Partner über die Ohren gehauen, wird Thomas Lieven (Siegfried Rauch), in Deutschland von der Gestapo verhaftet. Um nach England zurückkehren zu können, lässt er sich von der deutschen Abwehr anwerben.
In England angekommen, wird er von der Polizei verhaftet, wo ihn die Ausweisung droht. Der Secret Service in Gestalt von Mr. Lovejoy (Rainer Penkert) bietet ihm zwar an, für ihn zu arbeiten, was Lieven jedoch kategorisch ablehnt. Daraufhin wird er ausgewiesen.
In Frankreich angekommen, droht ihm ebenfalls die Ausweisung, so dass er schließlich den Tätigkeit im Deuxieme Bureau, dem französischen Geheimdienst, annehmen muss.
Aber nach seinen Regeln, wie er dem verdutzten Capitaine Siméon (Erik Schumann) klarmacht. Er tötet nicht und kidnappt keinen und lehnt auch sonst jegliche Gewalt ab.



