Der Mann gibt sich als
Arzt zu erkennen und schildert die Ereignisse, die zu seiner Verhaftung und
seiner Ankunft im Krankenhaus geführt haben.
In der Stadt Santa Mira behandelt Dr. Bennell (Kevin McCarthy) eine
Reihe von Patienten, die anscheinend unter dem Wahn leiden, dass ihre
Verwandten durch identisch aussehende Doppelgänger ersetzt worden sind.
Als er von einer Reise zurückkehrt, trifft er seine
frühere Freundin Mary Driscoll (Dana Wynter), die nach ihrer Scheidung in die Stadt
zurückgekehrt ist.
Am Abend werden sie zum Haus von Bennells Freund Jack Belicec (King Donovan) gerufen, der in seinem Haus eine scheinbar tote Leiche gefunden hat.


