Nachdem der britische Agent John Strangways (Timothy Moxon) und dessen Sekretärin auf Jamaika spurlos verschwunden sind, entsendet M seinen besten Mann, den Geheimagenten 007, um den Fall zu klären. Strangways hatte auf Jamaika die Aufgabe, den Ursprung von Funksignalen zu ergründen, die US-amerikanische Raketen von ihrer Bahn ablenken.
Am Flughafen auf Jamaika angekommen, wird James Bond (Sean Connery) von einem ihm unbekannten Chauffeur abgeholt. Nachdem dieser einen Verfolgerwagen abgehenkt hat, stellt ihn 007 nach einem kurzen Kampf zur Rede. Doch der Chauffeur, der sich Mr. Jones nennt, schluckt lieber Zyankali, als Antworten zu geben.
Zusammen mit Quarrel (John Kitzmuller) und Dawson) ins Visier des Geheimagenten, den 007 schließlich liquidieren muss, nachdem ihm Dent eine Falle gestellt hat.
Bond stößt auf einen gewissen Dr. No (Joseph Wiseman), der auf einer abgelegenen Insel ‚residiert‘, deren betreten verboten ist. Mit Quarrel begibt sich James Bond zu Dr. Nos Insel, um deren Geheimnisse zu ergründen …
Nachdem HARRY SALTZMANN (1915-1994) 1960 die Filmrechte an den "JAMES BOND"-Büchern (mit Ausnahme von "CASINO ROYALE" und "FEUERBALL") von IAN FLEMING (1908-1964) gekauft hatte, machte er durch Wolf Mankowitz die Bekanntschaft mit ALBERT R. ROCCOLI (1909-1996), der ebenfalls sehr interessiert an den Filmrechten war. Broccoli hatte bereits 1958 die Möglichkeit gehabt, diese zu erwerben. Doch Irving Allen, einer seiner Teilhaber an der gemeinsamen Firma Warwick Films, hatte ihm dieses Geschäft mit Fleming vermasselt.