Im 19. Jahrhundert sterben in dem Dorf Clagmoor Heath in Cornwall mehrere Menschen an einer mysteriösen Krankheit.
Die Einheimischen begegnen den beiden Fremden mit Argwohn. Schuld daran sind die mysteriösen Mordfälle der letzten Zeit, denen auch Spaldings Bruder zum Opfer fiel. Nur der Gastwirt Tom Bailey (Michael Ripper) freundet sich mit dem Ehepaar an.
In der Hoffnung, etwas über die Todesfälle zu erfahren, lädt Harry den örtlichen Exzentriker, den "verrückten" Peter (John Laurie), zum Abendessen ein.
Nachdem er sie gewarnt hat, dass ihr Leben in Gefahr ist, verschwindet Peter schnell wieder, um später am Abend mit geschwärztem und geschwollenem Gesicht zurückzukehren, bevor er stirbt.