Der
amerikanische Gangster Rodney (Marc Lawrence) sucht
den berühmten Auftragskiller Francisco Scaramanga (Christopher Lee) auf, um ihn
zu töten und ein Kopfgeld zu kassieren. Er wird jedoch in einen Teil des
Anwesens geführt, wo ihn Scaramanga ermordet.
In
London geht beim MI6 eine goldene Kugel mit der Aufschrift "007" ein,
von der man annimmt, dass sie von Scaramanga geschickt wurde.
Da aber niemand
weiß, wie er aussieht, außer dass er eine dritte Brustwarze hat, entbindet M James
Bond (Roger Moore) von seinem aktuellen Auftrag, einen Wissenschaftler namens
Gibson zu verfolgen.
Auf
einen Hinweis von Moneypenny (Lois Maxwell) hin macht sich Bond inoffiziell auf
die Suche nach Scaramanga, indem er zunächst eine verbrauchte goldene Kugel von
einer Bauchtänzerin in Beirut zurückholt. Er verfolgt die Spur der Kugel zu
einem Waffenhersteller in Macau und zwingt ihn, zu verraten, wie er die Kugeln
versendet.
Bond
verfolgt die Lieferung, die von Andrea Anders (Maud Adams), Scaramangas Geliebter, nach Hongkong
gebracht wird. In ihrem Zimmer im Peninsula Hotel zwingt er sie, Informationen
über Scaramanga, sein Aussehen und seine Pläne preiszugeben.