Während
eines Angriffes auf ein Dorf durch den Tiger Shir Khan wird ein Mann getötet,
dessen kleiner Sohn in den Dschungel flüchtet, wo er von Wölfen großgezogen wird
und den Namen Mowgli erhält.
Jahre
später wird Mowgli (Sabu) von den Dorfbewohnern gefangen genommen und von
seiner Mutter Messua aufgenommen, obwohl sie ihn nicht als ihr verlorenes Kind
erkennt.
Er
lernt sprechen und versucht, die Sitten der Menschen nachzuahmen, und freundet
sich mit Buldeos Tochter Mahala (Patricia O’Rourke) an.
Als
Mowgli und Mahala den Dschungel erkunden, entdecken sie in einer Palastruine
eine verborgene Kammer, die sagenhafte Reichtümer enthält. Von einer alten
Kobra gewarnt, dass der Reichtum den Tod bringt, gehen sie fort, aber Mahala
nimmt eine Münze als Andenken mit.
Als
Buldeo (Joseph Calleia) die Münze sieht, versucht er, Mowgli zu
zwingen, ihm zu verraten, wo der Schatz versteckt ist, aber Mowgli weigert
sich. Daraufhin beschließt Buldeo, Mowgli in den Dschungel zu folgen.
Dort
kämpft Mowgli gegen Shir Khan, den er mit Hilfe der Python, Kaa in letzter Minute töten kann. Als er die
Leiche des Tigers häutet, trifft Buldeo ein. Er bedroht Mowgli mit einem
Gewehr, wird aber von Mowglis Freund Bagheera, dem schwarzen Panther,
angegriffen.